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价格上涨带动销售 科慕领衔2017年钛白粉行业收入

4月16日16:5 来源:慧聪化工网

    慧聪化工网讯:2017年全球涂料市场的销售量以4.2%的速率增长,2016年为5%。除装饰漆在全球增长量方面除领先地位外,汽车和工业涂料也有提升。从区域划分来看,亚洲占全球涂料市场的45%。预计2018年涂料市场的涨势将延续,但或将比2017年略有放缓。

    据全国涂料工业信息中心消息,2017年中国涂料产量首次突破2000万吨大关,达到2041万吨,相比调整后2016年行业产量1817.2万吨,增幅达到12.3%。

    根据分析发现,2017年国内涂料企业利润均受到了严峻挑战。除了人工费用的增加,利润下滑的另一重要因素是原料价格的快速增长,作为涂料重要原料的钛白粉、丙烯酸乳液等产品在2017年价格都大幅拉涨。

    从全球范围看,钛白粉约占全部白色颜料使用量的80%,是目前世界上性能最好的一种白色颜料,是仅次于合成氨和磷酸的第三大无机化学品。广泛应用于涂料、塑料、橡胶、油墨、化纤、造纸、化妆品等领域。到目前为止,世界上还没有出现其他任何产品能够替代钛白粉的应用。相反,随着科技的发展,钛白粉的应用已经扩展到新能源、环保、高端装备、医用等领域,应用前景十分广阔。

    动荡的市场环境给行业的参与者带来了巨大影响,接下来慧聪化工网为您分析一下钛白粉企业领头羊们的业绩报告。

2017年国内外钛白粉企业的收入与净利润等数据对比

2017年国内外钛白粉企业的收入与净利润等数据对比

    从收入来看,国外企业里,科慕稳居收入第一名,收入为61.83亿美元,同比增长15%;Venator位列第二名,收入为22.09亿美元,同比增长3.17%;康诺斯位列第三名,收入为17.29亿美元,同比增长21.09%;在特诺和科斯特的交易进入胶着阶段时,特诺以16.98亿美元占据第四名,同比增长30%。

    国内企业:龙蟒佰利坚守国内龙头地位,以104亿元占据榜首,同比增长148.03%,第二位是中核钛白,收入32.56亿元,同比增长58.99%,第三位是安纳达,收入为11.42亿美元,同比增长39.51%。

    在净利润方面,排行有所不同。国际企业中,科慕仍为第一名为7.46亿美元,同比增长242%;康诺斯以3.545亿美元占据第二名,同比增长87.79%;Venator以1.91亿美元位列第三。而特诺受多方因素影响,净亏损2.72亿美元,同比减少97.79%。

    国内企业的排名不变,第一名是龙蟒佰利净利润25亿元,同比增长466.02%,这个惊人的数据也使龙蟒佰利成为国内外钛白粉行业中利润增长最大的企业。净利润第二名为中核钛白3.89亿元,同比增长362.96%;安纳达为第三,1.63亿元,同比增长285.24%。

    科慕

    科慕公布2017年度业绩。2017年实现净销售额61.83亿美元,同比增长15%。钛白科技业务2017年销售额为29.58亿美元,同比增长25%,这主要得益于全球平均销售价格上涨以及Ti-Pure™钛白粉需求增加。原材料成本的增加、分销费用的增加以及与转型举措和绩效薪酬相关的费用增加部分抵消了利润的涨幅。

    钛白科技业务方面,客户对公司Ti-Pure™钛白粉的偏爱带动了该业务单元的更高产量,四季度,Ti-Pure™钛白粉价格的上涨增加公司销售收入达10%。

    据了解,目前科慕氯化法产能为116万吨。

    Venator

    世界第三大钛白粉生产商Venator。2017年实现销售额为22.09亿美元,同比增长3.17%;营业利润为1.91亿美元。据悉,Venator钛白粉产能约为78.2万吨/年,约占全球钛白粉总产能的11%。公司在欧洲、北美、非洲和亚洲共有9座钛白粉生产设施。但在2017年2月1日时,亨斯迈波里工厂发生不可抗失火事件,据悉,该厂预计要于2018年12月才能100%恢复生产。

    受以上种种因素影响,预计Venator在2018年年末时的销售额仍将会有更大的提升。

    特诺

    特诺2017年度实现销售额为16.98亿美元,同比增长30%;经营利润为1.38亿美元,去年亏损为5600万美元;净亏损2.72亿美元,去年净亏损6000万美元。

    报告显示,钛白粉全年销售额为16.98亿美元,同比增长30%,这是由于颜料和所有钛原料和副产品的销量增加所致。颜料销售量增加4%,销售价格上涨了20%。所有地区的售价都较高。钛原料和副产品销售增长了40%,销售价格上涨了9%。

    2017年2月21日,特诺(Tronox)宣布以16.63亿美元现金收购科斯特(CristalGlobal)钛白粉(TiO2)业务。经过一年的时间,此收购案已经获得7个国家的审查批准,美国和欧盟成为此次收购案的焦点,美国联邦贸易委员会担忧合并后的企业占据北美地区80%以上的产能,会造成垄断。欧盟委员会也在3月20日给出了反对合并的声明,特诺公司正在积极斡旋,希望能够完成此项收购案。同时,也与科斯特达成延长协议,双方同意将交易的结束日期从此前的2018年5月21日延长至2018年6月30日,并且如有必要还将获得重复自动延长3个月的权利,直到2019年3月31日。

    如果在2019年3月31日之后任何一方由于未能获得监管部门的批准而提出终止交易协议,或在2018年12月31日后Tronox由于未能获得监管批准而终止协议,Tronox都将被要求支付终止费6000万美元。

    康诺斯

    全球第四大钛白粉生产商康诺斯(Kronos)2017年实现净销售额为17.29亿美元,同比增长21.09%;运营利润为3.304亿美元,同比增长75.45%;净利润为3.545亿美元,同比增长87.79%。

康诺斯

    报告显示,康诺斯2017年销售量为58.6万吨,2016年为55.9万吨;产量为57.6万吨,2016年为54.6万吨。相比较2016年,2017年钛白粉销售价格同比增长22%,钛白粉销售量同比增长5%。

    报告称,2017年净销售额同比增长27%,主要是由于钛白粉的平均售价和销售量增加,销1售净额增加;全年净利润同比增长87.79%,主要原因是由于较高的平均销售价格、更高的销售和产量以及更高的原材料和其他生产成本,部分抵消了某些原材料和其他生产成本的成本上升。

    国内企业

    2017年国内钛白粉企业的业绩快速增长,主要得益于2017年多次的产品提价。2017年钛白粉行业在环保督察、出口数量增加的情况下,频繁提高国内外的钛白粉价格,促进了销售业绩的大幅提升,尤其是净利润的增长保持在高位。

    因钛白粉行业持续景气,市场需求回暖,产品价格上涨,出口增加,企业盈利大幅增长,安纳达透露,2018年钛白粉行业有望持续坚挺。

    从销售额及产能、产量来看,龙蟒佰利集团毋庸置疑是国内钛白粉行业的领头羊。

    龙蟒佰利

    龙蟒佰利2017年营业收入104亿元,同比增长148.03%;归属于上市公司股东的净利润25.0亿元,同比增长466.02%。

龙蟒佰利

    佰利联2016年9月完成收购龙蟒钛业100%股权实现并表,钛白粉产能由20万吨/年增加到56万吨/年,成为亚洲第一世界第四的钛白粉企业,国内市场占有率达15.9%,龙蟒佰利产品全年出口量约占全国出口总量的39.0%。2017年是龙佰融合元年,全年共销售钛白粉58.45万吨,其中出口钛白粉30.73万吨。

    2017年,公司科研机构龙佰研究院共计立项科研项目191项,完成131项目;新增受理专利81项,获授权专利34项,其中发明专利7项,实用新型专利27项;完成科研申报项目49项,申报成功25项,共获批科研项目资金1505.02万元。

    布局原料市场,2017年3月10日,龙蟒佰利拟以现金1.9亿元收购攀枝花市瑞尔鑫工贸有限责任公司100%的股权,收购完成后,瑞尔鑫将成为公司的全资子公司。2018年3月19日,龙蟒佰利拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买四川安宁铁钛股份有限公司100%股权。通过收购,龙蟒佰利缓解钛矿供应紧张的矛盾,保障公司原材料的供应稳定,增强公司的选矿能力,从而提高钛矿自给能力。

    氯化法替代硫酸法趋势明显,龙蟒佰利实现氯化法规模化产销行业龙头地位稳固。相比硫酸法生产钛白粉,氯化法生产的钛白粉光学和化学性能更好。龙蟒佰利现有氯化法钛白粉产能达6万吨/年,在建的20万吨/年新增产能计划于2019年年初投产,加之今年新公布的20万吨投资计划,到2020年龙蟒佰利氯化法钛白粉的产能将达46万吨/年,行业龙头地位不言而喻。也将改变我国钛白粉行业产业结构。    

    中核钛白

    中核钛白2017年实现营业收入32.56亿元,同比增长58.99%;归属于上市公司股东的净利润3.89亿元,同比增长362.06%。

中核钛白

    中核钛白表示,公司主营产品钛白粉销售数量较上年同期增加,销售价格上涨,毛利率提升,同时公司加强内部管理,提高了盈利能力。2017年,生产钛白粉成品22.12万吨,同比增长16.23%;钛白粉成品销售22.30万吨,同比增长7.77%。

    中核钛白甘肃一期10万吨钛白粉项目将在2018年全部投产,将对企业的销售业绩带来实质性的增长。

    安纳达

    安纳达2017年实现营业收入11.42亿元,同比增长39.51%;净利润为1.63亿元,同比增长285.24%。

安纳达

    安纳达于2018年3月与江苏特丰新材料科技有限公司签署了《技术合作协议》,双方就联合研究开发高端绿色涂料用金红石型钛白粉事宜达成一致。此次与江苏特丰开展技术合作,双方联合研究开发高端绿色涂料用金红石型钛白粉产品,有利于提高公司产品品质,改善金红石型钛白粉产品结构,提高产品市场竞争力,满足水性涂料应用发展需求,对实现公司产品差异化战略具有积极意义。

    安纳达2018年主要生产经营计划包括产销钛白粉76000吨,资金回笼率达到100%;环境保护:各项污染物达标排放。

    中国的钛白粉行业目前正处于一个快速发展期

    2017年,中国钛白粉总产量达286.95万吨,同比增加10.49%。其中,金红石型钛白粉占比为79.33%,锐钛型为15.45%,非颜料级为5.22%。年产量达10万吨以上的钛白粉企业共有10家,共计产量为186万吨,占全国总量的64.8%,产业集中度进一步提高;2017年全国出口钛白粉83万吨,比上年同期增长15.33%。

    中美贸易战促进我国钛白粉加快向氯化法转型

    3月23日美国总统特朗普宣布将采取措施对中国约600亿美元的产品加征关税,此次美国对中国加征税的领域主要针对高科技产业,钛白粉行业虽然不算高科技产业,但美国、欧盟的钛白粉产业仍领先中国。

    目前,高端氯化法钛白粉主要掌握在科慕、Venator、特诺、等美国企业手中。科慕氯化法产能为116万吨;Venator(原亨斯迈颜料业务)氯化法产能36万吨;正处于收购阶段的特诺和科斯特(总部在沙特)若合并后,氯化法产能为143万吨。若特诺成功收购科斯特,合并后的企业和科慕的氯化法产能将占北美地区的80%以上。

    2017年,全国5家氯化法钛白粉生产企业(龙蟒佰利联、锦州钛业、云南新立、漯河兴茂、攀钢钒钛)的合计产量为16.75万吨,比上年增加6.2万吨,增幅为58.96%。2017年的氯化法钛白粉产量占全国钛白粉总产量5.83%。占当年金红石型产量的7.36%,占比份额均在提升。

    从产能上来看,我国的氯化法钛白粉仍有很大的提升空间,基于氯化法钛白粉的各种优势,龙蟒佰利、天原集团在2018年加码投资。龙蟒佰利2月公告,利用河南佰利联新材料有限公司一期氯化法钛白粉生产厂区预留场地建设20万吨/年氯化法钛白项目,项目总建设期为2年,总投资估算为18.1159亿元。

    天原集团为抢占国内市场,3月公告公司拟以自筹资金投资建设年产5万吨氯化法钛白粉。加之此前公司募投的5万吨氯化法钛白粉项目,天原集团共投资建设氯化法钛白粉的产能为10万吨。

    龙蟒佰利和天原集团两家企业在建及加码投资的氯化法钛白粉产能合计共50万吨/年。两家企业的项目建成投放市场后,将改变钛白粉以硫酸法生产为主的格局。

    中美贸易战不仅推动我国高科技产业的快速发展,也将加速中国高端氯化法快速崛起。

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